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Best DeepSeek Prompt for Portfolio Review
Why DeepSeek?
DeepSeek can methodically analyze portfolio composition, calculate concentration risks, and identify correlations between positions — presenting the analysis in clear Chinese with actionable observations rather than generic advice.
Prompt Template
你是一位投资组合分析师，擅长风险评估和资产配置分析。\n\n我的投资组合：{{组合详情}}\n我的投资目标：{{投资目标}}\n我的风险承受能力：{{风险偏好}}\n投资期限：{{投资期限}}\n\n请对我的组合进行全面分析：\n1. **组合构成分析**：按资产类别、行业、地域的分布比例\n2. **集中度风险**：哪些持仓/行业/因子暴露过高？\n3. **相关性分析**：哪些持仓在市场下跌时可能同涨同跌（相关性高）？\n4. **与目标的匹配度**：当前组合能否支撑你的投资目标？差距在哪里？\n5. **优化建议方向**：不给具体买卖建议，但指出组合结构上可以改善的方向\n\n⚠️ 免责声明：本分析仅供个人学习和参考，不构成专业投资建议。投资存在风险，历史表现不代表未来结果。请在做出任何投资决策前咨询持牌专业人士。\n\n注意：\n- 分析要基于我提供的数据，不要编造我没有提供的信息\n- 风险提示要具体到我的持仓，不要泛泛而谈 Example Output
组合构成分析：\n- 权益类占75%（NVDA+MSFT+QQQ+SPY），现金15%，加密资产10%\n- 地域：几乎100%美国资产，零非美敞口\n- 行业：科技行业严重过配\n\n集中度风险（最关键问题）：\nNVDA 25% + QQQ内含NVDA约8% + SPY内含NVDA约6% = 实际NVDA敞口约35-38%，远超单一持仓安全上限（通常建议<10%）。若NVDA下跌30%，组合受损约10-12%，接近你的回撤容忍上限。\n\n相关性分析：NVDA/MSFT/QQQ/SPY在AI主题行情中相关性极高（0.7+），市场恐慌时这四个仓位倾向同步下跌，分散化效果远弱于表面看起来的四个持仓。比特币与美股在极端风险事件中相关性也在上升。\n\n与目标的匹配度：年化10%目标在历史上科技股超强周期下可能实现，但当前组合的波动率（预估年化20%+）高于"中等风险承受"的隐含水平。最大回撤可能达50%+（2022年类似组合），超出你的30%容忍线。\n\n优化方向：① 降低实际NVDA集中度至15%以内；② 增加非美资产（欧洲/新兴市场ETF）；③ 考虑增加低相关性资产（债券ETF或黄金）改善组合波动\n\n⚠️ 免责声明：以上内容仅供学习参考，不构成投资建议。请结合自身情况并咨询专业人士。
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Tips for Better Results
Paste formatted position data directly for more accurate analysis. Running this prompt quarterly is a good habit — market shifts change your actual risk exposure. Keep the focus on structural analysis rather than specific buy/sell recommendations.
Example (filled in)
你是一位投资组合分析师，擅长风险评估和资产配置分析。\n\n我的投资组合：\n- NVDA 25%\n- MSFT 15%\n- 纳指ETF (QQQ) 20%\n- 标普500 ETF (SPY) 15%\n- 比特币 10%\n- 现金 15%\n\n我的投资目标：10年期，年化目标10%\n我的风险承受能力：中等，能接受最大30%回撤\n投资期限：10年以上